왜 보험 회사는 CRM을 갖춰야 할까?

보험 산업은 매우 규제가 심하기 때문에 항상 고객과 직원에 대한 모든 필수 정보를 보유해야 합니다. CRM은 이 모든 데이터를 쉽게 관리하는 데 도움이 되며, 이는 비용을 절감하고 고객 서비스를 개선하는 데 도움이 됩니다. 보험 산업에서 Salesforce를 사용하면 운영을 자동화하고, 팀 간 협업을 촉진하고, 더 나은 고객 서비스를 제공하여 비즈니스 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

오늘날의 경쟁적인 시장에서 보험 회사가 군중 속에서 돋보이는 것이 중요합니다. CRM은 프로세스를 자동화하고 고객에게 더 나은 서비스를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 영업 전화를 더 효과적으로 만드는 데 사용할 수 있는 정보 데이터베이스를 생성합니다.

게다가 오늘날의 고객은 즉각적인 서비스를 기대하며, 전화나 상담원을 방문하는 대신 온라인에서 필요한 정보를 찾을 수 있기를 원합니다. CRM은 상호 작용과 제공 사항을 개인화하는 데 필요한 도구를 제공하여 비즈니스가 이러한 수요에 부응하도록 도와줍니다. 전반적으로 보험 Salesforce CRM을 사용하면 경쟁사보다 앞서 나가고 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다.

Salesforce란 무엇인가? 개요

Salesforce는 CRM 분야에서 확실한 리더로서 보험 산업에 전 세계적으로 360도 혁명을 가져왔습니다. 보험 회사뿐만 아니라 은행, 통신, 심지어 의료와 같은 다른 산업에서도 사용됩니다. 이 솔루션에는 고객 서비스, 영업, 마케팅, 청구 처리 및 정책 관리 등 비즈니스를 효율적으로 운영하는 데 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다. 이를 통해 비즈니스 프로세스를 자동화하고 생산성을 높이며 제품이나 서비스에 대한 고객 만족도를 개선할 수 있습니다.

보험을 위한 Salesforce는 경쟁 시장에서 성장을 촉진하기 위한 비즈니스 운영을 위한 원스톱 플랫폼입니다. 고객과 비즈니스와의 상호 작용에 대한 360도 뷰를 제공합니다. 또한 더 많은 리드를 확보하고, 더 많은 거래를 성사시키고, 고객 만족도를 높이는 데 도움이 됩니다. Salesforce의 주요 기능으로는 리드 관리, 고객 관계 관리(CRM), 마케팅 자동화가 있습니다.

최첨단 기능을 갖춘 Salesforce는 고객 상호작용을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 리드를 만들고 추적하고, 이를 기회로 전환하고, 거래를 더 빠르게 마무리하는 데 도움이 됩니다. Salesforce를 마케팅 자동화에 사용할 수도 있는데, 이를 통해 귀하가 설정한 트리거에 따라 이메일을 보내는 것과 같은 마케팅 활동을 자동화하는 데 도움이 됩니다.

Salesforce의 주요 이점

보험 산업은 Salesforce로 자동화할 수 있는 주요 분야 중 하나입니다. Salesforce CRM은 비즈니스 프로세스를 자동화하고 고객 만족도를 개선하는 데 도움이 되는 클라우드 기반 플랫폼입니다. 다음은 보험 산업에 Salesforce를 사용하는 몇 가지 이점입니다.

이메일이나 전화 통화를 통해 고객, 잠재 고객, 보험 계약자를 한곳에서 쉽게 관리할 수 있습니다. 이를 통해 방문자에서 리드로의 전환율을 높이는 데 도움이 됩니다.
이는 회사가 판매 및 마케팅 프로세스를 자동화하는 데 도움이 되며, 이를 통해 목표를 달성하는 데 걸리는 시간을 단축합니다. 궁극적으로 비용을 절감하고 수익을 늘리는 데 도움이 됩니다.
보험 회사는 에이전트와 브로커가 고객과 상호 작용할 때 사용할 수 있는 맞춤형 양식을 만들 수 있습니다. 이를 통해 서류 작업이 감소하고 생산성 수준이 향상됩니다.
이 솔루션은 기업이 필요로 하는 도구를 제공함으로써 고객 데이터를 효과적이고 안전하게 관리할 수 있도록 해줍니다.
Salesforce CRM의 고유한 기능

Salesforce CRM은 고객 정보를 추적하고 분석하고 모든 기존 보험 정책을 관리할 수 있는 클라우드 기반 소프트웨어 플랫폼입니다. Salesforce의 고유한 기능은 다음과 같습니다.